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节后行情欣欣向荣 来看看当下个股的机会和风险

2019-02-17 07:03
来源: 投资快报

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  科技股一直是众多投资者的关注重点,尤其是现在5G十分热门,一些相关的电子股也陆续被市场所挖掘,特别是PCB龙头深南电路沪电股份等公司,18年的股价表现均十分亮眼,那么一些别的相关个股成色如何呢,今天就带大家简单了解一下一家PCB公司——崇达技术(002815),希望大家有所收获。

  一、崇达技术业绩稳步增长

  根据中国电子信息行业联合会(CITIF)与中国电子电路行业协会(CPCA)于 2018 年 5 月联合发布的第十七届(2017)中国电子电路行业排行榜,崇达技术位列中国 PCB 行业第 17 名,中国内资 PCB 行业第 4 位。公司主营业务是PCB,一直专注主业,其中大约70%的营收来自出口(见表一)。

  表一、业务概况:

  公司业绩近年一直稳步增长,业绩增速虽然有所波动,但总体增速比较高(见表二)。公司预计2018年1-12月归属于上市公司股东净利润盈利:53,268.37万元-62,146.43万元,同比增长20.00%-40.00%。

  表二、公司近10年业绩表现:

  二、PCB行业格局

  印制电路板,英文名称为 Printed Circuit Board,简称“PCB”,是指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板,其主要功能是使各种电子元器组件通过电路进行连接,起到导通和传输的作用,是电子产品的关键电子互连件。被称为“电子产品之母”。

  全球:根据Prismark统计,全球2017年PCB总产值达588亿美元,年增长率达8.6%,预计2018年增长率为3.8%,2017-2022年全球PCB总产值年复合增长率(CAAGR)将达3.2%。

  中国:根据Prismark统计,2017年中国大陆PCB产值达297亿美元,年增长率为9.6%,占全球PCB总产值的比例超过50%,预计2018年中国PCB行业产值增长率为5%,2017-2022年复合增长率将达3.7%。

  下游划分:根据 Prismark 在 2016 年的统计数据,按 PCB 的下游应用领域划分,通信收入达到 27%(基站、手机等),计算机收入达到 27%(PC 和存储),消费电子收入达到 14%(家电、无人机等),汽车电子收入达到 9%(车载娱乐系统、传感器等)。

  细分品类划分:在市场占比上,单层板占比约15%,多层板约39%,封装基板约12%,柔性板约20%,HDI板约14%。

  根据 Prismark 的预计,按细分品类划分,从 2016-2021 年 6 年复合增长率来看,增速最高的是柔性板 3%,其次是 HDI 板 2.8%,多层板 2.4%,单/双面板 1.5%,封装基板 0.1%。需求偏重高阶产品, FPC、 HDI 板、多层板增速领先。

  竞争格局:PCB 行业是一个参与者众多的行业,行业竞争格局非常分散。根据 Prismark 的统计,2017 年全球第一大PCB 厂商为台湾地区的臻鼎,其2017年营收为35.88亿美元,在全球PCB行业的市占率也仅为6.10%,而前十大PCB厂商的市占率仅为 33.51%,供给格局非常分散。

  三、 投资核心逻辑

  1、国内PCB行业依旧能打开市场空间。PCB行业竞争激烈,总体的行业增速并不快,但内资PCB的经营效率较高,加上本土经营优势,更多的成长空间来自于市场集中度的提升和挤占小产商以及台资、日资等厂商的份额。随着内资PCB的发展,总体的市场占有率会不断提升(现在内资PCB的总体市占率才20%附近)。

  2、 产能稳步扩张。2017年公司的生产产能约在240-280 万平方米。扩产计划正在稳步进行。

  3、 稳健的经营策略。公司下游结构分散,通讯和工控占比均在30%附近,其余汽车电子等领域均比较分散。客户机构也比较分散,不存在单一客户依赖过大的问题。

  4、 精细化管理。公司的人均效率处于行业顶尖水平,主要原因在于公司的精细化管理,管理信息化以及设备智能化带来的效率提升十分显著。

  5、 5G战略问题。公司只有少量的5G相关业务,与5G关联度并不强。

  6、 海外市场问题。公司70%营收为出口。公司的产品交割方式主要是先运到香港,再发货到全球客户。

(文章来源:投资快报)

(责任编辑:DF387)

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